Susan (Naomi Watts), samotna matka, wychowuje dwóch synów: Henry'ego (Jaeden Lieberher) oraz młodszego Petera (Jacob Tremblay). Starszy z chłopaków zakochuje się w swojej sąsiadce Christinie (Maddie Ziegler), córce komisarza policji. Nadzwyczaj rozwinięty chłopiec o bogatej wyobraźni wierzy, że...